Хепбёрн устаёт от эксцентричности своего партнёра, по окончании зачем начинает встречаться с актёром Спенсером Трэйси. Хьюз быстро находит ей замену в лице 15-летней Фейт Домерг, а потом — в актрисе Аве Гарднер. Говард Хьюз начинает снимать фильм «Ангелы ада» и нанимает Ноа Дитриха для управления своей бизнес-империей. После выхода первого частично звукового фильма «Певец джаза», он…